中國物聯網平臺產業市場研究報告(2020版)

前言、物聯網未來是平臺為王

2009 年,中國政府提出“感知中國”理念,物聯網被正式列為國家五大新興戰略產業之一,我國物聯網發展的新紀 元由此開啟。這之后,有關物聯網的政策、技術、需求和市場不停發展變化,如今已經過去 10 余年。

整個過程中,能夠聯網的設備數量和種類越來越多,產生的數據總量和類型越來越豐富,物聯網解決方案正在不可避 免地變得更加復雜與動態,牽扯起更龐大的生態系統。在大眾熟知的物聯網感知層、網絡層、平臺層、應用層四大層次里, 平臺層將作為物聯網從設備連接到場景應用的關鍵“橋梁”而發揮作用。

本份研究報告,主要基于物聯傳媒與數十家來自工業、能源、地產、社區、園區、家居、云服務、物聯網安全等行業 領先企業的管理人員及業界專家所做的采訪調研,以及網絡公開資料等方式得出,探討了業界典型物聯網平臺企業的戰略 演變、產品方向、商業模式、標桿案例等內容,希望幫助讀者梳理產業,開卷有益。

一、 云平臺是物聯網體系的重要組成

1.1 技術進步與需求增長驅動平臺發展

物聯網作為一個提出 20 多年的概念,在技術上已經獲得了各項突破性進展,包括感知技術促進智能設備獲取數據, 通信技術負責傳輸數據,大數據技術使企業開始向往海量數據存儲與處理的能力,以及近年引起廣泛討論的 AIoT,讓人們 對人工智能在物聯網的應用充滿期待。

但就像華為掌門人任正非說過的:“任何先進的技術、產品和解決方案,只有轉化為客戶的商業成功才能產生價值。做商業首先應以理解客戶需求為前提,繼而再對產品和解決方案持續創新以提高競爭力。”AWS 副總裁 Swami 先生在接 受媒體采訪時表示的與此同理:“在 AWS,90% 95% 的新項目都是基于客戶給的反饋,剩下 5% 也是從客戶角度出發 所做的創新嘗試。”

以客戶為中心——這一理念的正確性在不同商業領域得到驗證,尤其在產業鏈復雜、市場分散化、碎片化的物聯網行 業,企業更應該關注目標客戶的痛點與需求,選擇合適的路徑進行商業化運作。但物聯網前端客戶的需求一向是多樣化的, 在很多細節上都會有不同,如果企業做服務時每次都為客戶的定制化需求大費周章做開發,實際很容易拖累整個公司業務 的高效運行。

根據我們的調研歸納,當今時代任何一家擁抱物聯網的企業,其實都是為了兩個目標而奮斗:其一是產品目標,其二 是運營目標。產品目標指的是通過賦予產品更加優秀的功能,提升企業的產品競爭力,獲取更多的用戶或產品銷售數量;運營目標指的是企業從賣產品轉變為賣服務,從關心一次性銷售轉變為關心持續的存量運營與服務。換句話說,客戶的需 求或目標是存在共性且可梳理的,可以歸納為優化產品、優化管理、優化開發、提升客戶體驗這四類具體訴求,如下所示:

 1.2 物聯網平臺體系架構分析

物聯網平臺屬于云計算三種服務模型(IaaS、PaaS、SaaS)中 PaaS 層的一部分,起源于物聯網中間件的形式,其目 的是在硬件層和應用層之間起到中介作用,管理二者之間的所有交互。

通過不同的協議和網絡拓撲,物聯網平臺將完成從設備端收集數據、配置和控制遠程設備、管理設備以及空中固件更 新等任務。尤其為了應用于現實中的物聯網生態系統,物聯網平臺有望支持與幾乎所有的連接設備間的集成,并與設備使 用的第三方應用程序相融合。通常,一個物聯網平臺可以分解成幾個層次:

首先是基礎設施服務,這是支持平臺運行的東西,包括容器管理、內部平臺消息傳遞、物聯網解決方案集群的編排等 組件都可以在此處找到。

然后是通信層(IoT Hub),為設備啟用消息傳遞,這是設備連接到平臺以執行不同操作的地方。通常云平臺地址都 會配置成域名,設備初次啟動時通過域名解析獲取平臺地址,此后便可以實現上傳數據和接收命令。

接著是平臺的核心物聯網功能,包括最重要的設備管理、配置管理、消息傳遞、OTA 軟件更新等。

在核心物聯網功能上還有另一個層,它與設備之間的數據交換關系不大,而與平臺中的數據處理有關??梢暬?、生成 自定義報告、分析、警報通知等功能都將在此建立。

除了上述功能以外,物聯網平臺還具備其他功能,比如安全性、邊緣計算能力、彈性部署能力、與云產品打通的規則引擎、 允許用戶添加特定行業的組件、第三方應用程序的定制化等等。大多數企業并不用一次做全所有功能,反而只需專注幾項 核心優勢,同時與其他行業伙伴互補合作,在保持特色的基礎上為客戶提供一體化的平臺服務。

 1.3 物聯網平臺核心能力分析

在本次調研中,物聯網平臺企業較高頻地提到 4 大功能,分別是連接管理、設備管理、應用開發、數據分析。以下將 進行詳細闡述:

(一)連接管理是基礎

根據 GSMA 所披露的數據,雖然蜂窩網絡僅占物聯網總連接的一小部分 (2015 年占比為 6%,到 2025 年將占比 14%),但基于物聯網連接總量的爆發式增長,蜂窩物聯網連接數量將在 2018 年至 2025 年間增長三倍以上,2025 年全球 連接數量將達到 35 億。對于充分感受到傳統業務飽和的通信運營商來說,利用物聯網連接開拓新的市場十分關鍵。盡管從 賺錢能力上分析,每個物聯網連接帶來的收入對比每個手機用戶帶來的收入相差甚遠,并且前期為了擴大用戶規模常常推 出超低資費(比如在中國移動 2019 年中期業績報告里,集團物聯網智能連接數達到 6.93 億,業務營收 52 億元,平均每個 物聯網連接每月帶來的收入僅為 1.25 元),但物聯網海量的連接規模足以讓廠商憧憬新時代業務創新的可能性,包括在對 業務進行市場化探索后,企業認為初期擴大盈利的辦法無外乎是“做大連接”:擴大連接數量、連接更多高價值的設備。

基于盈利模式的限制,從物聯網連接開始做業務的企業群體并不多,甚至就算是運營商,也只有市場份額排在前面的 頭部企業才有從連接中獲得盈利的希望。

   實際上,設備通過電信運營商連接上網進行統一管理,并非那么簡單。

一方面,企業的大量設備連接到運營商的網絡,需要使用標準化的接口與運營商的網絡對接。但物聯網是碎片化的, 網絡類型和協議標準多種多樣,企業并不希望大花時間單獨完成這樣的接口開發。尤其是一些要與國外運營商對接的物聯 網終端,最怕設備發到國外卻連不上網然后又寄回國內調測,影響交付質量。

另一方面,運營商也希望減少與企業客戶的溝通成本、減少獨立開發,以及希望在向用戶發放 SIM 卡的同時,直接提 供類似 SIM 卡生命周期管理、資費賬單管理、賬戶管理、連接診斷、通知管理、運營服務管理等能力,增強自身在行業中 的競爭力。

這種情況促使連接管理平臺作為中間力量成長起來,滿足兩方面提出的需求,運營商、設備生產商、經銷商、企業集 團都是其中形成規?;目蛻纛愋?。行業內比較知名的連接管理平臺,包括有思科 Jasper Control Center 平臺、愛立信 DCP 平臺、沃達豐 GDSP 平臺、中國移動 OneLink 平臺等,其中中國聯通是思科 Jasper 的運營商合作伙伴,中國電信與 愛立信在該方面展開合作,中國移動的 OneLink 平臺則采取自研。

在本次調研中,深圳市中興視通科技有限公司、深圳市中天網景科技有限公司在 IoT 領域的主打產品就包含了連接管 理平臺,物聯網卡連接管理數量達到或幾近達到千萬級別,支持通過“物聯網卡 + 管理平臺 + 解決方案”的模式為客戶提 供服務,比如卡套餐管理、客戶管理、運營服務、消息推送等。他們的產品與大型連接管理平臺的區別,主要體現在流程 更加簡單、產品更輕量化、對市場的響應更加靈活、更加貼近細分領域用戶的需求,比如車聯網、POS 機、共享設備、工 業監控設備、可穿戴設備等領域。值得一提的是,在 2019 年間,包括華為云、阿里云、騰訊云等云基礎設施服務商也都 陸續推出物聯網卡服務,這些大廠開辟新業務的本意并非是從物聯網卡連接管理中直接獲取數量可觀的盈利,而是計劃先 幫行業客戶解決連接管理方面的痛點問題,進而有機會擴大平臺上的設備連接數量。

(二)設備管理是核心

設備聯網以后,與智能手機實時由用戶進行操作不同,很多場景下的物聯網智能終端,要求根據設定的時間頻率返回 狀態信息或接收任務指令,因此更需要自動識別、主動解決設備聯網以后可能遇到的問題,這是無法通過人工的方式實現的。設備管理平臺由此而生,其功能可以按照 4 個層次來理解。

(三)應用開發是價值體現

物聯網產品開發鏈路漫長,協議復雜多樣,企業若是獨立完成包括設備端、云端、應用端的開發,勢必浪費研發成本、 使開發周期變長,產品推向市場的時間滯后。因此物聯網平臺最核心的目標,不在連接管理也不在設備管理,而在于幫助 企業減少重復造輪子的低效性,使其專注在自身的核心業務做開發。

在這個層次,物聯網平臺的定位很明確,是為物聯網開發者提供快速開發、部署、管理應用的能力,而無需考慮底層 基礎設施擴展、協議對接、第三方系統對接等問題。

(四)數據分析是應用潛能

企業做物聯網產品或應用最終的期望,就是數據分析。然而做數據分析需要兩大支撐:一個是行業數據,一個是行業 經驗。與此相關,做數據分析的企業普遍會遇上兩大問題:1)能力問題。僅僅作為一個平臺開發方,往往不具備行業經驗, 而物聯網各應用場景是有自身獨立屬性的,不在行業之中很難摸清楚;2)意愿問題。數據是有敏感性的,在行業中有深厚 積累的企業客戶,在提供數據這件事上存在很大的顧慮。

總而言之,數據不好拿,越有用的數據越難拿到,導致了行業十分憧憬數據分析,但很少有真正做起來的。為了尋找 新的出路,不少企業降維推出了常規的統計學類的數據分析,以及非常漂亮的可視化界面,在此同時再為那類屬于人工智 能的數據分析做投入、做積累??梢娫谄髽I的觀點里,數據分析仍然值得期待,在發展早期更應該抓住機會培育技術與市場。調研中,企業認為先不用著急談大數據,能通過平臺用好“小數據”都稱得上是不錯的進展。(五)安全是重要保障

雖然在一些非關鍵基礎設施或者成本敏感型行業中,中小型公司對物聯網安全的訴求普遍都會降低。但實際上,自 2016 Mirai 蠕蟲病毒出現以來,一系列使用了弱口令及默認密碼、存在邏輯漏洞、存在公共組件歷史漏洞的物聯網設備 就成為了黑客眼中的香餑餑,他們完全有能力對防御能力差的物聯網設備(路由器、網絡攝像機是最常見的受害者)發動 攻擊使其成為僵尸網絡成員,讓企業因此蒙受不必要的損失。在調研中企業提到,物聯網安全要從設備的全生命周期來考慮,包括在設備端、網絡端以及云端各方面。為此,物聯網平臺企業也普遍強調在安全方面的技術能力,以期降低企業考慮上 云上平臺時對數據或業務安全的擔憂。

但從宏觀角度看,物聯網安全市場至今還沒有完全發展起來,或者說僅僅在部分關鍵領域發展起來了,而這背后大多 是行業發展階段的問題,很難說是安全企業的問題。比如說行業中還沒有出現太嚴重的事故,或者這些事故不足以震撼到 相關主管部門及制定規則的單位推出安全標準;又比如說現有的安全服務價格不夠美好;另外還有因為缺乏標準導致用戶 對安全的感受不強影響了對安全方案的采納……種種原因堆疊起來,物聯網安全可以說是一條長期的發展道路。不過基于 越來越多的設備開始聯網,企業逐步認識到從頭就開始考慮安全的重要性,而不是事后補救,與此同時云基礎設施服務商、 獨立物聯網安全企業正在積極地推動,安全產業正處于一個正向增長的階段。

二、 物聯網平臺產業梳理

2.1 物聯網平臺發展歷程(略)

2.2 物聯網平臺產業玩家的基本情況

(一)顯著增多的玩家數量

當物聯網成為新的時代機會,企業 CIO 們在考慮如何進入物聯網市場時必須考慮投入產出比的問題。物聯網平臺的價 值,體現在能夠將分散化、碎片化的物聯網應用集中管理,并且在調整方向時具備更大的靈活性。這樣企業決定投入時, 看到的不僅僅是垂直領域有限的市場空間,而是搭建物聯網平臺以后在公司向服務化轉型上、開拓新的業務板塊上所能產 生的巨大前景想象,尤其對于體量龐大的大中型企業來說,選擇物聯網平臺戰略是未來在商業市場中持續發展的關鍵。

尤其是隨著近幾年來工業、能源、園區、公共事業場景需求的集中爆發,使幾乎所有公司都看到了物聯網平臺的巨大 發展空間,進而開始自愿貼上“平臺”的標簽,將其作為企業的品牌來發展。

比如全球調研機構 IoT Analytics 2017 年確定了 450 家平臺公司,盡管之后有 47 家停止運營、70 家被收購,但在 最近的一次調研中,IoT Analytics 經過市場考量,又重新確定了 265 家滿足物聯網平臺定義的公司,最終認為 2019 年全 球物聯網平臺數量為 620 家。物聯網平臺企業數量不降反升,是產業向好的重要趨勢特點。

(二)屬性各異的玩家類型

按照企業屬性,進入物聯網平臺產業的玩家主要有以下 5 種類型:

第一種是云服務提供商。

當移動互聯網增長放緩,產業互聯網風口襲來,這一類企業十分希望能將其從互聯網中積累的技術、商業、生態優勢 發揮到物聯網領域。目前多以提供底層計算資源、提供應用使能平臺為主。

第二種是電信運營商、虛擬運營商、通信設備廠商等。

這類企業原本的業務是連接人,但長期以來,尤其是錯過移動互聯網讓運營商面臨“管道化”的質疑。物聯網對于這 類企業來說就是重要的“去管道化”的機會,其中多以連接管理、應用使能為平臺主要功能服務。

第三種是面向企業應用的軟件系統服務商。

面向企業應用的軟件系統服務商多以設計、生產、管理、運維等服務為擅長,因長期扎根于行業而具備了豐富的行業 軟件開發及服務經驗,在面對領域內設備的物聯化浪潮時希望結合新的時代機會為客戶提供更好的服務,提升自身的服務 流程與效率。這種條件下,企業通過建設平臺將行業經驗沉淀下來形成數字模型或工具,通常以應用開發平臺為主要服務 內容。

第四種是垂直領域的傳統企業。

這類企業主要利用自身對行業的理解與經驗,打造垂直型平臺。在已經擁有足夠數據量的時候,考慮如何利用數據進 行上層服務是這類公司思考的重點,也是其與互聯網公司先建平臺再找數據在模式上最大的不同。

第五種是初創企業。

因為看好物聯網未來的發展潛能,以及擁有與選定細分行業相關的軟件、硬件經驗,部分公司選擇將過往從業經驗沉 淀下來打造平臺產品面向客戶提供服務。雖然受生存壓力所限制,目前階段很多初創型平臺企業多以 SaaS 解決方案公司 的形式存在,并非是單獨售賣平臺,但這類公司將服務延伸到了通用型平臺廠商難以觸及的細分領域,有其獨特優勢而存在。

(三)不同玩家開發平臺的原因不同

硬件廠商根據客戶需求變化開發平臺

促成硬件設備廠商轉型成平臺供應商的最根本原因,是行業客戶需求的變化。

原先純粹做單一類型產品銷售的企業,逐漸發現客戶更加需要的是一整套的系統管理能力,而不是某一款功能產品。比如街道社區場景,如今更為需要的是能夠把社區所有的攝像頭、安防設備、門禁、停車場等子系統統一管理起來,并不 是讓客戶一家一家找廠商建成煙囪式系統。這種狀況下,硬件廠商想獲取更多的客戶就需要做軟硬一體化,做端到端的解 決方案,就會十分需要開發自己的軟件平臺,用標準化的平臺產品來更快滿足不同客戶的碎片化需求。

軟件廠商基于代碼共享復用開發平臺

內部對代碼共享和復用的需求是促成軟件廠商向平臺服務商轉型的重要驅動力,主要是為了解決內部開發效率的問題。

這與互聯網廠商提出來的中臺理念有所相似。當完成的項目已經超過一定數量,很多共性的技術、工具和產品應用便 可以沉淀下來,由此改善每個項目從 0 開始開發的“壞”習慣,降低定制化程度,縮短開發周期,節省研發成本。

(四)不同玩家開發平臺的模式不同

究其來說,開發出一款物聯網平臺其實并不難,甚至是 10 人小團隊就可以做到,難的是如何找準定位做好商業化運營。通過調研行業中存在的各類型平臺廠商,我們發現主要分為 2 種類型:

第一種是行業屬性不明顯的通用型物聯網平臺,比如微軟 Azure、阿里云、騰訊云、華為云、青云 QingCloud 等公司 的物聯網平臺;第二種是專門提供細分行業服務的,比如研華、特斯聯、云智易、機智云、中服云、萬佳安、PTC 等垂直 領域廠商的物聯網平臺。

通用型物聯網平臺

頭部云計算公司近來公開的物聯網戰略中有很明顯的共同點,那便是都從“端 - - - 云”各層次構建物聯網基礎設施, 產品矩陣里往往包含了物聯網操作系統、物聯網通信 IoT Hub、邊緣計算平臺、物聯網開發平臺、安全服務、物聯網市場 等內容。在進行市場宣傳時,云廠商通常強調的是全棧的技術能力,以及更為開放的生態策略。

垂直領域物聯網平臺

中小型企業開始做物聯網平臺的時候,第一步往往是根據創始團隊的經驗和資源在某個垂直領域做深入開發。這時企 業會避開大而全的產品研發邏輯,從基礎功能入手擴展用戶,強調為用戶帶來價值:比如工業場景中的設備遠程運維功能, 消費物聯網場景中的連接管理功能,在取得一定成果以后,企業才會再逐步開發上層工具。

(五)不同玩家的演進路徑分析(略)

如上文所述,企業有從硬件轉向做平臺的,也有從軟件轉向做平臺的,有做泛平臺的,也有做垂直細分平臺的。但不 管怎樣,做物聯網是快不起來的,做物聯網平臺更加是一個漫長的過程。

因此,盡管大多數廠商推出物聯網平臺的時間更多集中在 2013-2018 年,在這不足 10 年的時間里,為了更好的運營, 各家企業的核心策略其實或多或少都發生了一些調整。但可以預測的是,在不斷的摸索中,未來所有做物聯網平臺的企業 都會定性下來,落腳在適合自己的領域。

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