國內高端塑料市場增長空間大,化工新材料炙手可熱!

目前,從國內市場以及出口市場來看,我國塑料行業發展勢頭良好。塑料制品的應用范圍廣泛,是支撐現代社會發展的基礎材料之一。我國塑料行業產品結構不斷調整優化,行業集中度持續提升,國際競爭力逐步加強,隨著家用電器、汽車、通信、建筑等行業快速發展,塑料制品市場需求仍有較大提升空間。

 

 

在消費升級趨勢下,我國市場對塑料制品的需求日益高端化,高端產品占比的增長為我國塑料制品行業帶來新的發展空間。在市場需求、供給側改革和環保政策的共同推動下,我國塑料制品行業結構正在不斷調整優化,生產的高端產品占比不斷提高。隨著國家政策持續推進,塑料制品行業也在逐步向著智能化方向進步,對智能設備以及生產線的需求不斷上升,也將帶動產業鏈上游行業發展。

 

塑料下游行業發展趨勢

01

汽車產業對高端材料需求不斷增長

 

汽車產業是制造業的典型代表,一輛汽車由一萬多個零件構成,涉及4000多種材料。汽車是高端化工材料下游重點需求領域之一,2019年,我國汽車領域共計用高端化工材料約350萬噸,市場體量約583億元。其中,高端聚烯烴用量149萬噸,工程塑料用量61萬噸!

 

 

汽車工業仍是我國高端化工材料的重點應用領域。汽車千人保有量仍在不斷增長,從2018年140輛到2020年166輛,遠低于發達國家,未來市場發展空間巨大。汽車輕量化材料占比越來越高,以塑料及復合材料為代表,目前德系車單車用塑料及復合材料占到整個汽車的22.5%,而中國僅為9%,預計2025年塑料及復材將達到整車重的12%左右。

 

電動汽車、燃料電池汽車等新能源汽車迅猛發展,為新材料開辟新應用。新能源汽車其能量來源于儲能電池或燃料電池提供的電能,不需轉換,這一差異致使在該領域對高端化工材料的新需求。

 

預計到2025年我國汽車用高端化工材料需求達到516萬噸,其中高端聚烯烴用量將達到200萬噸左右,工程塑料用量也將超100萬噸。

 

02

電子電器領域高端材料替代空間大

 

隨著消費者新老更替速度的加快,無論是用戶還是廠商都開始關注科技創新帶來的便利生活方式,廠商們也自發的開始向智能化趨勢靠攏。

 

電子電器包括電子、電氣及電器。其中電子為信息處理和轉換模塊設備,包括電路板、二極管等電子電路;電氣是指傳輸與使用電的過程中的應用設備,包含導線、開關等;電器指具體電力轉換設備,是電子電氣的耗電終端載體,如手機、電視機等。

 

2018年我國電子電器領域消費高端化工材料共計561萬噸,其中塑料需求為250萬噸左右,主要為工程塑料、高性能PP等,產值超500億元。

 

 

未來電子電器產品必將更加輕便、智能,而5G的應用和普及將加速這場變革。5G基站建設帶來PCB基材聚四氟乙烯材料需求。PCB板是5G核心部件之一,目前PCB板材料主要為環氧樹脂材料。5G時代對PCB板基板的介電性能提出更高要求,傳統環氧樹脂難以滿足,而PTFE(聚四氟乙烯)是目前為止發現的介電性能最好的材料,能有利于信號完整快速地傳輸,目前在高端PCB板上已有應用,預計5G將為PTFE材料帶來超過20萬噸需求。

 

 

顯示材料快速發展,PVA市場需求旺盛。目前我國顯示材料市場以LCD為主,近年來OLED發展迅猛。無論是LCD還是OLED,都離不開偏光片,它是由 PVA 膜、TAC膜、壓敏膠層、保護膜等復合而成,其中PVA膜和TAC膜是最主要的膜層,PVA 膜約占偏光片成本10%左右。目前全球偏光片用 PVA 膜呈現日本可樂麗一家獨大的局面。中國作為全球第一的電子信息產業制造國和消費國,對全球偏光片的需求增長貢獻最大。2018年中國偏光片需求達到1.45億平方米,預計到2025年我國偏光片需求年復合增長率約為6%,達到2.2億平方米。

 

 

柔性電路板材料快速增長拉動聚酰亞胺薄膜、液晶化合物等材料需求。可穿戴設備、柔性顯示屏等終端需求的出現需要柔性電路板支撐,其主要材料為聚酰亞胺或PET薄膜。未來我國柔性電路板用PI(聚酰亞胺)需求量將迎來高速增長,隨著智能家電、可穿戴設備等下游領域發展迅猛,電路板將保持10%以上增速。電路板需求中柔性電路板占比顯著提升,全球超60%的柔性電路板生產在中國。但是我國生產柔性電路板用PI目前仍高度依賴進口,這部分市場頂替進口空間巨大。

 

整體看,電子電器的發展離不開高端化工材料的支撐,預計到2025年該領域將共計需求高端塑料達416萬噸,年復合增長率為7%,產值將超過780億元。

 

03

建筑管材領域高端塑料需求增長

 

建筑管材領域對高端化工材料需求主要包括建筑補強、新型建筑材料以及高端管材。目前我國塑料給水管材基本實現自給,但輸氣高壓管材仍以進口為主。2018年我國建筑管材領域消費高端化工材料共555萬噸,其中高端聚烯烴、工程塑料等塑料產品需求量為321萬噸,市場規模約420億元,主要為高端聚烯烴管材。預計到2025年我國建筑管材共計需求高端塑料達450萬噸,年復合增長率為5.1%,整體需求增速較為穩定。

 

 

近十年,世界范圍內對多峰聚乙烯的年需求量約為1400萬噸,其中我國需求量約為300萬噸,占世界總消費量28%。我國消費多峰聚乙烯絕大多數應用在塑料管材領域,其中給水管材料及燃氣管材料用量分別約為220萬噸和50萬噸。預計到2025年多峰聚乙烯需求量將達到380萬噸。

 

目前我國聚乙烯管材料以丁烯共聚為多,而己烯-1共聚管材樹脂較同類的丁烯-1 產品具有更好的流變性、耐快速和慢速開裂性、ESCR(耐環境應力開裂)性能等特點。隨著需求領域不斷拓展,對于管材料的性能要求也越來越高,己烯、辛烯共聚管材料占比也必將越來越高。

 

 

高端建筑市場拉動聚丁烯-1管材需求。塑料管道是聚丁烯-1主要的應用領域,約占PB-1消費總量的50%以上。與目前國內通用PPR管相比,高等規度聚丁烯-1管具有環向應力承受能力更高、水流壓力損失更小、抗蠕變強度更好等優點,享有“塑料黃金”的美譽,特別適宜于室內高檔冷熱水管。2018年國內高等規度聚丁烯-1市場容量在2萬噸左右,其中85%用于管材。未來受建筑業發展推動及高端管材對低端管材的替代,預計高等規度聚丁烯-1的需求量將保持年均5%左右的速度增長,到2025年需求量將達到3萬噸。

 

04

日用包裝領域對高端塑料需求迅增

 

日用包裝領域為我國高端材料需求最大領域之一。2018年我國日用包裝領域高端材料需求量約為175萬噸,市場規模達到233億元,涵蓋了高端聚烯烴、工程塑料及生物可降解材料等品類。

 

 

茂金屬聚乙烯應用占比明顯提升。相較于傳統聚乙烯,茂金屬聚乙烯具有韌性好、不易發生破裂、熱穩定性好、低溫熱封性好等優點。2018年全球茂金屬聚乙烯需求量超過2000萬噸,食品包裝為最大消費領域,占總消費36%,非食品包裝占47%。歐美市場下游產業較為成熟,是全球最大的茂金屬需求市場。目前中國茂金屬聚乙烯消費在聚乙烯消費中占比僅3%,預計“十四五“我國茂金屬聚乙烯將保持年均13%需求增速。

 

高阻隔材料發展迅猛。隨著我國經濟進入新發展階段,包裝應用領域和具體應用環境不斷演進。在食品包裝領域,高阻隔包塑料近年來發展很快,正逐步替代金屬、玻璃(1970, 1.00, 0.05%)等材料。高阻隔包裝膜主要包括尼龍、聚偏氟乙烯以及EVOH等。2018年我國高阻隔材料共計消費約35萬噸,PVDC、PA及EVOH消費量分別為31萬噸、10萬噸及1.1萬噸。盡管目前高阻隔包裝材料在國外應用較為廣泛,但因價格較高,國內阻隔材料的用量僅占包裝材料總用量的5%。國內阻隔包裝材料市場潛力較大。預計到2025年我國高阻隔包裝用量將占到塑料包裝總用量的15%~20%,高阻隔材料需求增速將約是包裝材料的3倍,屆時高阻隔材料需求將達到近90萬噸,年復合增長率高達12%。

 

 

可降解塑料迎來風口。近幾年全球可降解塑料在政策的支持下迎來風口,2020年我國市場成熟度較高的產品有PBAT、PBS及PLA,共有產能37.5萬噸/年,近期在建可降解塑料產能超100萬噸/年,以PBAT、PBST、PLA、PGA等為主。2019年我國塑料袋、快遞包裝、農膜、外賣餐盒等消費量約為600萬噸,預計到2025年將超800萬噸。按照2025年可降解塑料在這些領域滲透率20%估算,將消費可降解塑料超150萬噸。隨著加工性能、改性技術的提升,更具優勢的PBAT、PBST、PGA等材料將在“十四五”期間迎來較大發展。

 

高端塑料產品發展前景廣闊

目前我國高端塑料產品需求總計達1650萬噸,高端聚烯烴自給率50%,工程塑料自給率53%,可降解塑料基本自給。受下游汽車、電子電器、建筑、包裝等行業快速發展拉動,預計到2025年高端塑料產品需求將達到2700萬噸左右,年均復合增長率達到8%。

 

我國企業在規劃、布局相關材料時,以終端需求為導向,結合材料自給率及未來需求增速,對于目前自給率偏低且需求增速較高的材料重點關注。

 

1.特種茂金屬聚烯烴等高端聚烯烴材料。如極低密度PE、PERT、POE,己烯、辛烯共聚多峰聚乙烯,茂金屬PE/PP等。

 

2.高性能塑料。如高潔凈PP、超高壓電線電纜料、高熔體強度PP、醫用抗菌PP及高VA含量EVA、TPO、PC、EVOH料等。

 

3.高端建筑材料。如高壓、燃氣等高端管材,共聚多峰聚乙烯管材,聚丁烯-1管材等。

 

4.可降解塑料。重點關注一次性包裝、農地膜等領域可降解塑料,如PLA、PBS、PBAT、PGA,及醫療衛生領域的PCL、PHA、PGA等。

 

5.單一包裝材料、醫衛及健康相關的植入、介入、導入材料、高壓/超高壓聚烯烴材料。

 (來源:微塑網

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