“碳中和”政策要求下,化工企業如何占據一席之地?

隨著2030年碳達峰、2060年碳中和的目標提出,預示著以太陽能光伏發電為主要推動力的新能源時代已經來臨。

同時,作為“十四五”期間乃至更長時間維度的大級別確定性主題,將對新能源、化工、建筑、環保等產業產生革命性深遠影響,也標志著綠色產業周期拐點的出現,在中長期內蘊藏極大的相關主題投資機會。

政策打開市場空間 催生百萬需求

全球變暖危機已經迫在眉睫,不只是中國,全球都在轉向新能源,這個趨勢已經變得不可逆轉。世界各國都開始加大力度應對全球變暖問題,紛紛提出碳中和目標。

2020年9月,中國國家主席在第七十五屆聯合國大會上提出2060年前實現碳中和的目標。10月,第十九屆中央委員會第五次全體會議提出制定碳排放達峰行動方案,首次將碳達峰、碳中和目標寫入發展規劃。

在中國之后,日本和韓國亦出臺了碳中和目標,其中韓國力爭在2050年前實現碳中和,日本將利用太陽能的作用在2050年實現碳中和目標。2020年初,歐盟率先立法確定了2050年實現地區“碳中和”的總體目標。,美國更是提出每年將拿出5000億美金,實現碳中和海外市場的復蘇。

隨著海外戶用市場需求崛起、碳中和背景下碳成本的內部化,儲能的商業模式、經濟性已打通,2021年儲能有望高速發展,長期維度來看百萬市場正在冉冉升起。

碳中和背景下 光伏迎來黃金期

隨著世界各國提出“碳中和”等減排目標,對可再生能源的需求增加,行業景氣度持續,成長空間將迅速打開,光伏等新能源行業也迎來了重大政策利好。

日前,國家發改委、工信部、財政部、科技部等四部委聯合下發《關于擴大戰略性新興產業投資 培育壯大新增長點增長極的指導意見》(以下簡稱《意見》),將光伏、風電、智能電網、微電網、分布式能源、新型儲能等列入鼓勵發展,將擴大投資的新興戰略產業行列,還被視為將壯大發展的新增長點、新增長極,給光伏等產業帶來了長期的利好支持。

目前我國光伏產能位居全球第一,但因國內產能過剩,其中有約70%的產品需要出口。2008年金融危機發生后,歐美出于保護國內的光伏產業,持續打壓我國光伏產業。直到海外市場需求復蘇,帶動了我國光伏組件出口的大幅增長,2018年及2019年分別同比增長50.6%及據數據顯示,2019年年底,我國光伏裝機累計已達204.3吉瓦,連續五年居全球首位。全國光伏發電量全年達到2242.6億千瓦時,同比增長了26.3%。截至2020年底,光伏累計裝機預計將超過2.4億千瓦,超越風電成為國內第三大電源。光伏行業正成為完全由市場需求推動的、具有高成長性的行業。

顯而易見,2021年將是光伏高速發展的下一個十年。中國光伏行業協會預測,“十四五”期間,國內年均光伏新增裝機規模預計為7000萬千瓦-9000萬千瓦,今后以光伏為代表的新能源有望成為我國能源增長的主要驅動力量。

迎新一輪擴產 企業借力打力

碳中和是當下世界發展的主題,根據現有經驗,化工企業想要在“碳中和”政策要求下,留有一席之地,仍有擴產機會,主要源自以下五個方面:

(1)可再生能源助力高耗能化工企業減碳

對企業而言,籌備低碳乃至零碳的能源供給,企業能有充足能耗指標進行產能調整。合盛硅業、新金路和云圖控股等企業依托西南地區豐富的水電資源,能源價格低且仍有擴產可能。寶豐能源布局分布式光伏發電項目,與已有的煤化工業務結合,既可以作為能源來源也可以生產清潔能源——藍氫。

(2)海外產能擴張

目前減碳路徑仍是由中、美、歐盟等經濟實力強、資金充足的國家進行探索。其他國家受限于自身條件不足,無力負擔探索期的繁重成本,恒逸石化在文萊的大煉化項目,有當地政策優勢,臨近油氣產地可以給公司提供成本穩定、數量充足的原材料,成品油及化工品主要供應中國和東南亞。

(3)為新能源產業提供化工原材料

新能源行業發展也需要大量化工產品,這一類型里典型的有電池的原材料,如隔膜、電解液等;光伏中需要的有機硅膠、EVA、金屬硅等;風電里需要的碳纖維和玻纖等,相關產品仍有較大擴產空間。

(4)化工原料及產品循環利用

采用生物可降解材料可降低化石燃料的使用,并減少塑料污染,如玉米原料可制備塑料和燃油,以及生物柴油等。聚酯瓶片和滌綸可回收制作再生滌綸,重新用于紡織服裝領域。

(5)進口依存度高,保障能源安全

我國油氣資源進口依存度較高。雖然“碳中和”可能導致成品油消費增速減緩,但石油也是諸多化工品的重要原材料,即使需求減少也是先減少進口的部分。在油價維持高位、以及保障國內能源安全的要求下,國內油服行業將持續受益。

總結:“碳中和”背景下或將要求化工行業進行產業結構調整、淘汰落后產能,加強碳排放源頭控制,我們應該繼續看好內生增長加速、業績穩定估值較低、護城河穩固的龍頭企業。

(來源:新材料情報NMT)

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